07.05.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.32 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) ortalamada %2.86 arttı ve döviz sepeti %0.15 arttı.

Aşağıdaki grafikte kredi derecelendirme kuruluşlarının 2003 yılından itibaren ekonomimize verdiği kredi notları var. BIST 100 grafiği aylık ve TL bazında. Sadece merakımdan yaptım.  

Bu arada, kaçıranlar için ENERJİSA varantı çıktı yayınlamaya başlandı. En kısa zamanda umarım başka sektörler de umarım gelir,.

Bu kısmı haftalık yazıda ve videoda konuştuğumuz için tekrar yazmıyorum.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

ENERJİ

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: CDS, döviz sepeti (Cuma günü bir anda yaptığı geri çekilmeyi saymazsak) ve tahvil faizi zıplamışken endekse girilir mi. Endekste alıma dönenler muhtemelen bunların çok arttığını ve geri döneceğini düşünüyordur. Ben kemerimi sıkı bağlamaya devam ediyorum, çünkü volkanik patlamalar değil hikayelerin bizi yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Bu arada Cuma günü bankacılık ve holdinglere baya alım geldi. Sanırım dipçi arkadaşlardı. Daha aşağısının olmadığını düşünüyorlardı. Umarım haklılardır ve endeks toparlanma sürecine girer.

Bankalar: Bilanço beklentimize uygun olarak iyi bilanço getirdi bankalar. YKBNK’da AKBNK ve GARAN gibi iyi geldi. Benim en iyi bilanço beklediğim bu 3 bankaydı, bu arada. Burada piyasanın açmazı TCMB faiz arttırmış ve tahvil faizleri çok önemli zirveleri kırmışken çok ucuzlamış olan bankacılık hisselerini alıp-satmak konusunda yaşadığı tereddüt (dava konusu, yeniden yapılandırma gibi konular elbette insanların akıllarında). Piyasada ki hakim görüş tahminimce daha da düşmez görüşüdür. Bugünkü duruma bakarak görebildiğim bankacılık için 2. çeyrek bilanço beklentim iyimser olmadığı. Benim için hala yükselişler ucuza satım varantı alma niteliğinde. Dava konusu, tahvillerdeki yükseliş vs.’de hikaye değişirse alıma dönmeyi düşünüyorum.

Holdingler: Bence Sahol’a talep devam ediyor. Şişe dirençli hisse. Ben hala aynı noktadayım. Bilanço anlamında istikrar abidesi ama ivmesinde yavaşlama oldu. Bu yüzden alıma dönmedim. Tepkisini verdi. Alıcı gözle bakmak için sakinleşmesini beklemeyi düşünüyorum. KCHOL’de alıma dönmedim. İzliyorum. Bilanço gelecek diye belki rağbet olur ama bu kadar satış yemiş hissenin bilançosu ne gelecek merak ediyorum.

Ulaştırma: Hala aynı yerdeyim “veriler iyi geliyor ama alıma dönmedim”. Yani yolcu sayısı bir tarafta petrol fiyatları diğer tarafta. İyi FAVÖK getirsinler, o arada petrol fiyatları düşmeye başlasın, yazın taşınan yolcu sayısı artsın…😀

İletişim: Ttkom ve Tcell’de alım anlamında hala cazip gelmiyorlar.

Petro-Kimya:  Alım için cazip gelmiyorlar hala. Sanırım PETKM’den kazanmışsınızdır.

Demir-Çelik: KRDMD ve EREGL için izlemedeyim ama bu ara KRDMDciyim.

Metal-Eşya: Tofas’da alıma hala dönmedim. Arcelik’te kafamda bazı soru işaretleri var ama ortalığı karıştırmayım demiştik. Alıma dönmedim.

Emlak: “EKGYO’nun bilanço güzel ama banka faizleri hikayesi var. Keşke ortam iyi olsa da güzel bilançosunun tadını çıkarsak” diye konuşmuştuk”. En son gelen haber “konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi” banka faizini indirmez ama maliyetleri düşürür. Tabi emlak sektörü uzmanları bu indirimin nasıl bir etki yapacağını söyler. Bana gelince hisse kritik bir yerde. Yukarı giderse hisse alım varantı ilgimi çeker. Fakat esas hikaye bence banka faizlerinde.

BRENT:  İran, Aramco vs. bir tarafta, üretim miktarı, kuyu sayısı vs. bir tarafta. Hala olumluyum ve karar vermek için bekliyorum.

XAUUSD&XAGUSD:  Kutusunun içinde dolaşıyor. İzliyorum.

Döviz Sepeti: Uzun zamandır tehlike var diye konuştuk sanırım alım varantından baya kazanmışsınızdır. Esas ilginç olan Cuma günü yaşanan hareketti. Çıktı ve başladığı yere geri döndü (bir anda piyasa sakinleşti, ilginç) Spekülatifti değildi kısmını uzmanlar bilir ben değil ama satıma dönmek için izlemem gerekiyor. Tehlike hala geçmedi bence. Fakat bence olanlar üzücü arkadaşlar, hem de çok😔.

DAX: Hala olumluyum.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.