08.05.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %1.82 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) ortalamada %0.28 arttı ve döviz sepeti %0.81 arttı.

Bugün radyoda seçim vaatlerini dinledim adayların. Ekonomi ağırlıklı gidiyor. Benim dinlediğim kısımda sanki muhalefet hükümetin açıkladığı pakete (af, indirim, para dağıtımı filan vs.) nazire yapıyordu (borç sileceğim, para dağıtacağım vs.). Eminim hem iktidar hem de muhalefet gerekli hesaplamaları yapmış ve açıklamalarını yapmıştır ya da yapacaktır. Benim anladığım seçimden sonra da hareketli zamanlar olacak gibi duruyor şimdilik. Neden böyle düşünüyorum. Mart 2019’da yerel seçim var. Bu seçimin galibi, o seçimi kazanmak için de çeşitli vaatlerde bulunacaklardır. Tabi bu arada bu ara vaat ettiği şeylerin bir kısmını (hem de mevcutta Meclis’e sevk edilmiş vaatleri) yapacaktır ki, bak dediğimin arkasındayım diye. Bu bir senaryo tabi. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ne olursa olsun, sosyo-ekonomik anlamda dünya ile yarışacak seviyelere gelmemizi sağlayacak uygulamaların hakim olması temenni ederim.

Ekran başında olmadığım an (yarın olmayacağım) konut stokunun azaltılması için Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut kampanyası başlatacağını açıklanmış. Bunu aşağıda sektörlerde tartışmak bekli takibi zorlaştırır diye burada yazıyorum. Örneğin biz genel olarak nasıl ev alınır. Biraz paran vardır üzerine de banka kredisi çekersin ve ev alırsın. Peki parayı kim verir? Banka. Banka parayı nereden bulur? En temelde 2 yolla. Yurt dışında kredi bulur ve yerliden mevduat toplar. Yurt dışından artan faizler vs. sebebiyle uygun faizli kredi bulmak her halde eskiye göre daha zordur. Mevduat toplaması için vatandaşa enflasyondan daha yüksek faiz vermesi lazım. Bu bir yarışa sebep olur mu aynı KGF gibi göreceğiz. Özel bankalar bu sürece dahil olmama ihtimali var mı? Pazar ekonomisi varsa bunun olmaması gerekiyor. Neyse umarım ihtiyacı olanlar uygun şartlarda ev alır ve stoklar erir. Eğer amaç sadece stok eritmek ise bu durumda bu süreçten yatırım anlamında inşaat sektörünün etkilenmemesi veya kısmen etkilenmesini (en azından teoride şöyle olabilir, uygulamayı bilemem: Müteahhit evi satar, sonra kalan inşaatını tamamlar vs. gibi.) beklerim.

Avrupa ve Almanya verisi yine iyi gelmemiş.

İtalya’da siyasi belirsizlik devam ediyor.

Trump umarım yine Rahip konusunda mail atmaz.

Yarın İran kararı gelecekmiş. Olası etkilerini haftalık değerlendirmede konuşmuştuk. Bakalım nasıl olacak.

ABD-Çin, ABD-Avrupa, ABD-Avrupa-İran, Türkiye-ABD gibi gerilimler masada duruyor. Böyle olunca borsalar bekliyor. EM’lerde dahil olmak üzere.

TCMB ben buradayım (sıkılaştırma) dedi bugün ama piyasa duymazdan geldi maalesef. Yani bizim piyasa  2.2 milyar ABD Doları’nı duymazdan gelmiş. 

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

ENERJİ

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Bir süredir hep aynı şeyi konuşuyoruz ve eminim sıkıcı olmaya başladı. Fakat elden ne gelir. CDS, döviz sepeti, tahvil faizi zıplamışken endekse hala alım anlamında girmeyi düşünmüyorum. Bu arada ara sıra yorumlara bakıyorum. Bizim destek seviyesi habire aşağı iniyor. Yarın ekran başında olmayacağım, ben yokken genelde sert hareketler oluyor, umarım destek çizgileri daha da aşağı inmez. 0 atılmasını bugün Sn. Aym’de hatırlanmış. Bu konuyu konuşmuştuk ve umarım iş oralara gitmez.

Bankalar: CDS, yapılandırma belirsizlikleri, dava konusu, tahvil faizleri bugüne kadar konuştuğumuz konulardı. Bir de bugün gelen haber var tabi. Çok düştüklerinin farkındayım. S&P ülke notundan sonra 6 bankanın da notunu indirmiş. O kadar düştüler ki piyasa sanayi satmaya başladı. Fakat bu şartlar altında ben hala alıma dönmedim.  

Holdingler: Sahol’a talep devam ediyor. Şişe dirençli hissedir (bu arada S&P notunu indirmiş). KCHOL’de ben hala bilanço merakı içindeyim. Özetle alıma dönmedim hala.

Ulaştırma: Hala aynı yerdeyim “veriler iyi geliyor ama alıma dönmedim”. Senaryomu dün yazmıştım.

İletişim: Ttkom ve Tcell’de alım anlamında hala cazip gelmiyorlar.

Petro-Kimya:  TUPRS ve PETKM hala alım için cazip gelmiyor.

Enerji: Geçmiş verisi elimde sınırlı olarak var. Biraz çalışmam gereken bir bu ara sektörde iyi gitmiyor anladığım kadarıyla.

Demir-Çelik: KRDMD ve Eregl için izlemedeyim ama hala alıma dönmedim..

Metal-Eşya: Tofas ve Arcelik’te alıma dönmedim.

Emlak: Bu sektör hakikatten bizi izliyor eminim bundanJ. Dün ne konuştuk: “EKGYO’nun bilanço güzel ama banka faizleri hikayesi var. Keşke ortam iyi olsa da güzel bilançosunun tadını çıkarsak…En son gelen haber “konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi”. Bugünde banka bankalar aracılığıyla kampanya haberi geldi..Yorumu giriş kısmında yazdım.

BRENT:  İran, Aramco vs. bir tarafta, üretim miktarı, kuyu sayısı vs. bir tarafta. Hala olumluyum ve karar vermek için bekliyorum.

XAUUSD&XAGUSD:  Kutusunun içinde dolaşıyor. İzliyorum. Dip çalışması mı yoksa tutunma çalışması mı görürüz yakında her halde. ABD enflasyon verisi söyler bize herhalde hikayesi.

Döviz Sepeti: Ya gerçekten buraya 1şey yazmak istemiyorum. Sinirleniyorum ha bire tehlike geçmedi demekten. Bari ABD enflasyon verisi FED’i desteklemese. Takvime buradan bakabilirsiniz.  

DAX: EUR aşağı, DAX yukarı gidiyor. ECB’de verilere bakıp Euro’yu değerlendirmeyeceğim modunda herhalde. Fakat veriler biraz biraz kötü geliyor. Yani EUR aşağı DAX yukarı hikayesindeki çekincem gelen veriler.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.