06.03.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.07 düştü, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) %1.09 arttı ve döviz sepeti %0.35 arttı.

Bugün enflasyon verisi geldi. Bence fiyatlamada öyle aman bir etki yapmaz şimdilik ama biraz olumsuz geldi (yani kötü sinyal aldık). Umarım bir daha ki sefere daha iyi gelir.

Almanya’da hükümetin kurulması, İtalya’da koalisyon yolu, Trump’ın danışmanının vergi istisnası açıklaması, Trump’ın NAFTA’da istediğimi verirseniz vergi konusunu bir daha düşünürüm minvalindeki açıklamaları birazcık rahatlattı piyasaları. Fakat bugün okuduğum bir haber önemli bence: Avrupa Komisyonu, ABD'nin gümük tarifelerine verilecek tepkisini Çarşamba günü görüşecekmiş.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Sektör	Bakış Açısı	Yorum
Endeks	Nötr	Endeks artmayı çok istiyor. CDS, tahvil faizi ve döviz sepeti endeks ile başka bir şey söylüyor. Göreceğiz. Umarım artar ve ABD 10 yıllıklar baskılamaz risk iştahımızı.
Bankalar	Negatif	En beğendiğim banka bu ara AKBNK. Konuştuğumuz gibi tahvil faizleri yukarı gittiği sürece alımı düşünmem bankalarda.
Holdingler	Nötr-Negatif	KCHOL yerine SAHOL’u alım anlamında tercih ederdim. KCHOL'den hala tepki beklerim. Şişe konuştuğumuz gibi 4.77 üzerinde olduğu sürece olumlu bakıyorum ama piyasa daha tam alıma dönmedi bence.
Ulastırma		Dün konuştuğumuz gibi gözüm sektör üzerindeydi, bilanço sebebiyle. THY bulaşmadım. PGSUS’a destek verdim. Hala gözüm üzerlerinde.
İletişim	Nötr-Pozitif	TCELL'i dipçiler takip ediyordur sanırım ama benim ilgi alanımda değil hala. TTKOM'da piyasa yükselmesini istiyor ve bence şartlarda destekliyor, ben de (ama benim kafam karışık hala neden satıcılı gözle baktığımı bilmiyorum).
Petro-Kimya	Nötr-negatif	Bugün satışa tabi destek verdim ama genel olarak bilanço ve şirketin yatırımcısına karşı tavrı çok iyi. Satış dalgası bitsin yine artar gibi me geliyor. TUPRS, odağımda değil ama kötü günleri geride bırakmak istiyor galiba.
Demir-Çelik	Nötr	Geçen seneye  göre daha iyi temettü veriyor. Bravo! 11’in üzerine atarsa tekrar alıma dönmeyi düşünebilirim. KRDMD'in durulmasını bekliyorum. Bu arada bilanço öncesi 80 olan F/K 20’ye düştü. Trump hikayesi sönümlendikçe her iki firmada alım potasına giriyor.
Metal-Eşya	Nötr-Pozitif	ARCLK tepki verebilir diye konuşmuştuk yarın da vermeye devam edebilir bence ama alım anlamında ilgi dışı. TOASO'dan iyi haberler de geliyor ama Trump’ın  buraya da bulaşırım ha demesi tedirgin etti tabi.
Emlak	Nötr	Geri alım konusu gündemde ama benim alıma dönmek gündemimde değil.
BRENT	Nötr-Pozitif
XAUUSD XAGUSD	Nötr-Negatif	ABD 10 yıllık konusu baskılıyor burayı galiba an itibariyle.
Döviz Sepeti	Nötr-Pozitif	Hala piyasa zorlamaz gibi me geliyor ama göreceğiz tabi.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 

CANSLIM

DARVAS

SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS

- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.