12.01.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silahşorlerden kapanış saati itibariyle BIST30 %1 arttı, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) 0.05 arttı ve döviz sepeti %0.2 arttı.Sabah cep telefonundan baktım baya artıdaydı endeks, öğlen baktım baya eksideydi, akşam baktım baya artıya geçmiş. Endeksin kafası çok güzel:)
Geyik bir yana konuştuğumuz boşluğu (gapi) neredeyse doldurmuş gibi görünüyor endeks. Yarın enflasyon verisi gelecek diye biliyorum ABD’de den. Bundan da öte genel bir gözlem olarak böyle düşüşlerden sonra ani sert çıkışları takip eden günlerde bazen boğa tuzağı olabiliyor. Kesin olur filan demiyorum ama olabiliyor, sadece dikkatli olmak lazım.

Piyasa takip etmediğim için tabi dün bir haberdim. Faka dün iki tane kritik gelişme olmuş:
1. “Çin'in, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma kararı alabileceği” iddia edilmiş. Bu ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Mesela ECB’de böyle yapıyor bazen. Yine bir “uzman” ECB bilmem ne yapabilir diyor piyasa tepkisi görülüyor sonra “yok canım ne alakası var” deniyor konu kapamıyor. Özetliyim. Çin o tahvili almazsa ABD tahvili artar. Bu da tüm hikayeyi baştan aşağı değiştirir. ABD tahvillerinin en büyük alıcısı olan Çin tahvil almayıp ne yapacak o da ayrı bir soru tabi. Ha diyeceksiniz o haberin doğru olma ihtimali varsa, sence bizim tahviller burada durur muydu? Durmazdı ne yalan söyleyeyim. Fakat haber doğrulanırsa bu bizim için çok kötü bir şey bence, TL kötü değer kaybeder (yani döviz alım varantlarına saldırırız. Hayal bu ya bakarsınız tahvilden para çıkar hisseye girer hani büyüme hikayesi var değil mi).

2. Japonya Merkez Bankası’nın haberi de çok önemliymiş bence. Deflasyon tehlikesini atlatmamış olan eknomoiye rağmen çok ama çok cüzi miktarda olsa tahvil alımını azalttığını açıklamış. Bu çok az miktar, yani sembolik bile denir ama önemli bence. Tabi bu bize THY’nin dün neden çakıldığını da anlatıyor (THY’nin Japon Yen’i açık pozisyonu vardır). Fakat Yen’in değerlenmesi, THY’nin gelecek ilk bilançosuna etki etmez ama Yen değerlenirse, THY’nin hareketini olumsuz etki edebilir ileride. Aman deyim THY’nin performansını sadece Yen’e bağlı değil.

Endeks: Olumlu açar bence. BIST 30 iki kez 138 küsür bini aşağı kırmayı denemiş ama becerememiş. Burası konustuğumuz gap civarı. Eregli hareketine devam eder diye düşünüyorum.
Altın: Kutu oluşturuyor.
Petrol: Petrol da hala satış varantına uzağım
Döviz: Euro için izle ve gör tarafındayım. An itibariyle DX endeksi daha önce 2 kez tepki verdiği yerde. Bu sefer umarım kırar ve aşağı gider. Tabi bugün ABD ÜFE’si beklentiyi karşılamayınca DX aşağı kırmış. Darısı yarın açıklanacak TÜFE’nin başına. ÜFE artmadıysa TÜFE nasıl artacak diyebilirsiniz. Ben de artmaz diyorum ama bir şey değişmiyor.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

TCMB UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİ
Dolar kuru saat 18:00 itibariyle alınmıştır.
İhale olmadığı günler bir önceki veri alınmaktadır.

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Tahvil Faizi-2 Yıllık

Tahvil Faizi-10 Yıllık

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disable) hale getirmeniz yeterli olacaktır.