10.05.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %1.75 arttı, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) ortalamada %0.68 düştü ve döviz sepeti %0.70 düştü.

Bugün keyifli miyim, elbette keyifliyim. Hem hisseciler hem de varantçılar kazamıştır herhalde. Bir şekilde nefes aldık. Bugün görebildiğim “haberler” şöyle:

• Ermenistan konuşalım mı demiş?
• ERDB 37 ülkenin 2018 ekonomik büyüme tahminini %0.3 arttırarak %+3.3'e yükseltti
• Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak - Mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 379 bin kişi oldu
• ABD’den uçak alımı konusunda olumlu gelişme
• “Varlık Barışı”
• TCMB’nin müdahalesi.
• Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı ve bu toplantı sebebiyle ortaya çıkan beklenti

Peki borsa bugün neyi satın aldı:

• Yukarıdaki haberleri mi?
• Teknik destek vs. mi?
• BIST 100’de açığa satışa getirilen kısıtlama mı?

Piyasanın neyi aldığını herkes kendine göre cevap verecektir diye düşünüyorum. Endeks buralara niye geldi. Özetle: Cari açık, bütçe açığı, enflasyon, ABD ve AB ile yaşanan gerilimler, artan petrol fiyatları, artan DXY, ABD 10 yıllıkları, CDS, düşen kapasite kullanım oranı, davalar vs. Bir de bunların yayında Suriye konusu vardı. Maalesef buna İran’da ekleniyor gibi. Suriye, İran bunlar bizim komşularımız. Askerimizin Suriye’ye girmesi, Zarrab-Atilla davası vs. hep bu gerginlikten başımıza gelmişti. Buralardaki ateş ister istemez bizi de etkiliyor. Haberlere baksanıza İsrail Suriye’yi vurdu, Yemen’den atılan füzeler S. Arabistan’ı vurdu. Zaten seçim sürecindeyiz, etrafımız yangın yeri gibi. Şu koca dünyanın neyini paylaşamıyoruz anlamıyorum.…Neyse bu konular çok tehlikeli konular ve umarım akl-ı selim en kısa zamanda devreye girer.

Toplantı sonrası açıklama aşağıda:

"Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede;

Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir.

Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir.

Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır.

Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır.

Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.

Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir.

Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir.

Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir.

Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır.

Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir.

Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir.

Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir.

Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir.”

Açıklama anını ve açıklamadan sonra doların hareketi aşağıdaki grafikte görebilirsiniz (sığ piyasa). Bakarsınız bir hamle daha gelir kısa zamanda:)

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

ENERJİ

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: En baştaki konuya dönersek bugün kazandık mı kazandık. Dikkatli miyim hala. Evet kesinlikle. Bugün 0’ı (sıfırı) geri almışız. Hala alıma dönmedim. Görebildiğim kadarıyla gelişmiş ülke piyasaları iyi ama EEM’lerde çok sınırlı bir hareket var.

Bankalar: Açık konuşayım bugün para kazandım ama CDS ve tahvil faizi sebebiyle akşamda vedalaştım. Çok ucuz olduklarının farkındayım.

Holdingler: Sahol’un bilançosunu güncelledim, Şişe‘den daha çok beğendim. KCHOL’de ben hala bilanço merakı içindeyim. Özetle alıma dönmedim hala.

Ulaştırma: Hala aynı yerdeyim “veriler iyi geliyor ama alıma dönmedim”. Senaryomu dün yazmıştım. Bilançoları bekliyoruz. THY geldi. Zarar geldi ama iyi gelen verilerin neticesini almış. Geçmişe ilk çeyreklere göre zararı çok az. Faaliyet karı ise pozitif gelmiş. Ben beğendim.

İletişim: Bugün arttılar özellikle de TCELL ama Ttkom ve Tcell’de alıma dönmedim.

Petro-Kimya:  TUPRS ve PETKM hala alım için cazip gelmiyor.

Enerji: Alıma dönmedim hala.

Demir-Çelik: “Bugün izleyemediğim için KRDMD ve Eregl ‘deki volkanik patlama için bir yorumum yok. Eğer fiyatları çok düştü alalım tepkisi ile ilgimi çekmez ama başka bir hikaye varsa ilgimi elbette çeker” diye konuşmuşuz. Alım anlamında ilgimi çektiler. KRDMD>EREGL

Metal-Eşya: Tofas ve Arcelik’te alıma dönmedim.

Emlak: Hala alıma dönmedim.

BRENT:  İran konusunu hiç beğenmedim. Hala olumluyum.

XAUUSD&XAGUSD: Kutusunun içinde dolaşıyor. İzliyorum. Dip çalışması mı yoksa tutunma çalışması mı göreceğiz. Siyasi belirsizlik artıyor altın tepki vermiyor ama izlemekte fayda var bence.

Döviz Sepeti: Ne güzel geri çekildi, devamı gelse de tehlike geçmedi cümlesini değiştirsek artık. 

DAX: Uzamıyım, hala olumluyum.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.