10.04.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %1.23 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) %0.25 arttı ve döviz sepeti %0.66 arttı.

Yarın Çin devlet başkanı konuşma yapacakmış. Umarım ticaret savaşları gerilimini tekrar hoplatacak bir şey söylemez. Yani ticaret savaşı istemiyoruz ama, hadi sokak ağzıyla yazayım, “atara atar kaçar kaçar” gibi bir şey söylemez. Çin tarafının söylemi eğer ABD 10 yıllıklarının satışı veya Yen’i ucuzlaması anlamına gelirse hiç iyi olmayabilir diye düşünüyorum.

Suriye konusu haftalık değerlendirmede de belirttim, hala masada. ABD, Rusya, İran, ABD, İsrail vs. Bizim için önemli bir konu ve sıkıntılı haberler geliyor. Rusya kendisine karşı alınan tedbirlere karşı misilleme önlemlerini tartışmaya başlamış. Ortalık karışabilir.

Şirketler yeni yapılandırma istemeleri normal ama bunu piyasa acaba şirketler borcunu ödemiyor mu, sıkıntı mı var diye okuyor, onu bilmiyorum. Umarım yanlış okuyordur piyasa.

“İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre 5,2 puan azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 112,5 olan endeks, ikinci çeyrekte 107,3 seviyesine geriledi” (Kaynak). Bu haber büyüme için kötü, enflasyon için iyi bir haber gibi geldi ama göreceğiz tabi karar vermek için.

Almanya’da veriler bugün biraz kötü gelmiş. Haftalık değerlendirmede bu konuya değiniştim. Dünyada gelen verilere dikkat etmekte fayda var. Sanki hava biraz bozuluyor gibi. Bu haftaki takvimi de haftalık değerlendirme de bulabilirsiniz (bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz). Bu hafta FED tutanakları da var. Takvime eklemeyi unutmuşum.

Dava ile ilgili süreç 7 Mayıs’a ertelenmiş. Fitch; Akbank. Garanti ve Yapı Kredi'nin kredi notunu teyit etmiş. Bu ikisini yan yana koyunca iyi haber gibi duruyor. Gerçi bugün satış yemişler. Dava ertelem haberi 17:22’de düşmüş bazı ajanslara bazılarına 18:22’de. Kafam karıştı piyasa okudu haberi ama banka satmaya devam mı etti, yoksa geç mi gördü haberi. Grafiğe göre haberi alınca tepki vermiş.

Teşvik teşvik diye çok konuştuk artık konuşmayım. Kim ne almış bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Sadece diyeceğim bu yatırımlar 2-3 seneden önce hayata geçmez muhtemelen.

Bu hafta ABD’de bilançolar gelmeye başlıyor. Bildiğim kadarıyla WellsFargo, JPMorgan ve Citigroup. Çin’de de Boao-Forum'unki gelecek. Umarım iyi gelirler. 

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Dün kafamdaki kötü ve iyi senaryoyu yazmıştım. Ben bu satırları yazarken ABD güzel gidiyordu (Rusya, Facebook vs konuları var tabi). Çin devlet başkanı umarım iyi bir şey söyler. ABD vadelilerden anlarsınız zaten. ABD, Rusya, İran, Suriye filan konusu bizim endeksi geren konulardan bir tanesiydi. Tabi teşvik şişirmesi de bugün biraz indi. Bizim endeks çok kritik yerden dönmüş.  Acilen buralardan uzaklaşsa çok iyi olur. Yarın tepki gelebilir ama dünya negatifleşirse dikkatli olmakta fayda var. Endeksin aşağısı can yakabilir. Kur bir türlü sakinleşmiyor ve dünyada haka negatif ayrışıyoruz. Lütfen yukarıda belirttiğim takvimsel olayları da dikkate alın. Özetle kemerleri sıkı tutmaya devam ederdim eğer oynasaydım.

Bankalar: Tahvil faizleri nerede olduğunu görüyorsunuz ama dava sebebiyle tepki verebilirler belki.

Holdingler: KCHOL’ü uzun zamandır beğenmiyorum. Şimdi bir kutu oluşturmuş, kutudan çıkışı alıma dönecek miyim  yoksa satıma devam mı karar verdirecek. SAHOL’u beğeniyorum (detayları buradan görebilirsiniz), ufakta bir kutu oluşturmuş. Şişe hala bant içindeyken ilgimi çekmiyor.

Ulaştırma: THY kendi başına takılıyor ki bu riskli bence, bu yüzden ilgilenemiyorum. PGSUS’un bugün iyi olacağını düşünmüştüm ama yukarıda yazdığım sebepler onu da vurmuş. İzlemek lazım. Fakat gelen haberler güzel.

İletişim: İkisin de aynı görüşteyim, dün ne konuştuysak olmuş.

Petro-Kimya: Teşvik hikayesi geçsin bakalım. Bugün Tüpraş’ın az satış yemesi hoşuma gitti.

Demir-Çelik: Krdmr’de ne tarafa kıracağı kritik bence ama alıma dönmedim. Eregl’deki sıkıntıyı dün konuşmuştuk Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal-Eşya: TOFAS’ta biraz PGSUS gibi olmuş. Gaza gelse de şöyle bir %30-40 artsa diye bekliyorum sabırla. Fakat bugün şöyle bir haber okudum. Paylaşım:

“Trump yönetiminin ABD'li otomobil üreticilerini korumak için daha sıkı çevre standartlarını karşılayacak ithal otomobiller talep etmenin yollarını araştırdığı bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın, ABD ekonomisini büyütmek ve imalatçıları ABD'ye geri getirmek için adil ve karşılıklı ticaret uygulamalarını teşvik edeceğini söyledi.” Ford ile ilgili bir haber var, ilginç (bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz)

Arçelik’te tek yapabildiğim ya izlemek ya satmak. Alıma düşünmek için biraz yatay gitmesi gerekiyor.

Emlak: Alıma dönmedim hala.

BRENT: O kararsız ben de.

XAUUSD&XAGUSD: Yarın ve ertesi gün hareketli olabilir altın için.

Döviz Sepeti: Ne zamandır alım varantı hikayesi gidiyor. Çok üzücü. Başka sözüm yoktur.

DAX: Tahminim millet kapanışta toplamıştır. Kötü bir gelişme olmaz ise artıda açar gibi me geliyor.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.