09.04.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.44 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) %0.38 düştü ve döviz sepeti %0.42 arttı.

Burayı yazmıyorum haftalık yazı ve videoda düşündüklerimi paylaşmaya çalıştım. Bu haftada ekran başında yine olamayacağım, görebildiklerimi, düşünebildiklerimi paylaştım. Para sizin karar sizin. Bol kazanç dilerim.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Dünyada volatilite çok fazla. Detayları haftalık yazda yayınladım ama bu hafta çok volatil olmaya aday bir hafta olabilir. Dünya kötü giderse senaryom şöyle:

- Pazartesi teşvikler açıklandı sat

- Salı günü ABD ÜFE beklentiden iyi geldi sat

- Çarşamba ABD TÜFE beklentiden iyi geldi sat,

- Çarşamba’ya kadar sat dava sebebiyle.

- Perşembe gaplı açıldı en iyisi elimdekini çıkarım bari, sat

- Cuma geldi sat.

İyi senaryo:

- Dünyada rasyonel akıl baskın gelir

- Benim geleceğini düşündüğüm ABD enflasyonu bilanço dönemi olması sebebiyle bize kıyak geçer

- Dava ve bankacılık sektörü bağı kopar

Yukarıdakinin hangisinin olacağını bilmiyorum. Dünyadaki sert satışlara biz ayak uydurmadık umarım da uydurmayız. Bir süredir endekste alımda var ama hala kemerleri sıkı tutmak gerekiyor bence. Özetle karışık bir hafta olabilir dikkatli olmak lazım.

Bankalar: Tahvil faizleri buradayken alıma dönmeyi düşünmüyorum. Perşembe-Cuma günü yukarı hareketlenme olabilir belki diye düşünüyorum. Bankalarda zamanı gelince olumlu bilanço fiyatlaması olmasını bekliyorum, eğer bir kaza-bela olmazsa tabi. Sebebini aşağıda açıklayım:

Şekilden de görüleceği üzere 2018 verileri ya 2016-2017’den iyi ya da aynı. Bankalar konusunda şimdilik uzun vadeli bir planım yok. Belli bir süre alım kar penceresi açılır ve kapanır diye düşünüyorum. Şimdilik bilanço sonrası alımda kalmayı düşünmüyorum.

Holdingler: KCHOL’ü uzun zamandır beğenmiyorum (yani hep satım tarafındaydım. Dip yapmaya çalışıyor gibi. İzlemeye aldım). SAHOL’u beğeniyorum (detayları buradan görebilirsiniz). FX anlamında bana Şişe FX fazlasının kaymağını SAHOL’dan daha iyi yer gibi me geliyor. Şişe düşüyor ucuz bulunuyor, çıkıyor pahalı oluyor. Bu bant içindeyken ilgimi çekmiyor Şişe.

Ulaştırma: Hala veriler iyi geliyor (aşağıda grafiği var). PGSUS ben izlemezken çıkmış kutu oluşturmuş Cuma günü de fırlamış. Pegasus’u THY’ye göre tercih ediyorum. PGSUS’ta F/K çok cazip ama PD/DD cazip değil. Piyasa hangisini dikkate alacak bakalım. THY gaz hissesi, hala giderse azıcık yeri var ama ilgim uzun süredir biliyorsunuz PGSUS’ta.

İletişim: TCELL’e neden öyle bir satış gelmiş bilemiyorum, izleyemediğim için gündemi. Fakat Şişe ile benzer bir sorunu var sanırım. TTKOM’da işler konuştuğumuz gibi gidiyor. Döviz arttıkça TTKOM aşağı gidiyor (satış varantı). Bilanço öncesi yukarı hareketlenme gelebilir beklentimi koruyorum.

Petro-Kimya: Bu iki hisse bu hafta dikkat edin lütfen. Terste bırakmasınlar. Teşvik hikayesi geçsin konuşuruz

Demir-Çelik: Krdmr’de FX’ sıkıntılı ama FK’sı inanılmaz. Piyasa F/K oynarsa eğer daha çok yolu var Kardemir’in. İzliyorum hala. Eregli’yi beğeniyorum ama derdi bitmiyor. Eregli’de ABD hikayesinin yanına umarım AB hikayesi de gelmez. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal-Eşya: TOFAS dip çalışması yapıyor ve fiyatı filan çok güzel. Buraları da hak etmiyor. Dertlerini de çok konuştuk. Aşağıda otomotiv üretim verisi var. Satışlar için buraya tıklayabilirsiniz. TOFAS dönsün artık oyunda alım varantı tarafına geçelim. ARCLK uzun zamandır dip çalışması yapıyor. Bilanço’da FK hiç olmadı. PD/DD eh işte. Görmek lazım hala kendisini, alıma hala dönmedim.

Emlak: Alıma dönmedim hala

BRENT:

- OPEC ve arkadaşlarının kesinti ile ilgili alacağı karar var.

- Çin'de devreye girecek olan brent petrol vadeli işlem sözleşmeleri var.

- Büyüme devam ettikçe petrole de talep geliyor ama enflasyon baskılıyor gibi.

- Trump ve İran etkisi var.

- Elektrikli araçlar zaten öngörüyü zorlaştırıyor.

- ABD kaya petrolcüleri var.

Kafam gördüğünüz gibi karışık. Artarsa alıma dönmeyi düşünmüyorum.

XAUUSD&XAGUSD: DXY ve bu hafta gelecek ABD verileri önemli bence yön için. Haftalık değerlendirme de takvimi paylaştım.

Döviz Sepeti: Uzatayım, bence tehlike hala sürüyor. Haftalık değerlendirme de takvimi paylaştım.

DAX: DAX hala olumlu gibi ama bakınca buradan alırım yürür gibi bir hissiyat vermiyor.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.