30.04.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.54 çıktı, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) %0.06 düştü ve döviz sepeti %0.84 düştü.

Haftalık değerlendirme de bu kısmı yazdığım için tekrar yazmıyorum. İsteyenler buraya tıklayarak okuyabilirler. 

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Piyasa öyle bir mekanizma ki oyuncuları değişiyor ama oyuncu alışkanlıkları (aç gözlülük, kahraman olma, hava atma vs.) değişmiyor. Endeksten 0 atma hikayemiz vardı. Ne oldu o hikaye, bilgisi olan var mı? Aşağıdaki resim kötüyü gösteriyor. Umarım piyasa bunun aksini söyler, aksi halde hikaye böyle olabilir. Büyüme var ama enflasyonda var olmaya başladı artık. Yatırım saati varsayımı bir daha hatırlatayım, belki lazım olur. Endekse hikaye lazım bence hala, ara sıra yaşadığımız volkanik patlamalar dışında. Gerçi ABD'de de bilançolar iyi geliyor ama bir türlü endeksler çıkamıyor. Petrol fiyatları enflasyonu desteklemesin ,10 yıllıklar çekilsin, risk iştahı gelsin, bize ait riskler biraz bitsin..hisseciler de kazanmaya başlasın....Haftalık değerlendirmedeki takvime göre baya bir sıkı takvimiz olabilir.

Bankalar: Bir an sakin düşünelim. Bankalar iyi bilanço beklediğimizi konuşmuştuk. İyi de geliyor bilançolar. Buna rağmen XBANK endeksi aşağıya gidiyor. YKBNK bedelli açıklıyor, sabah satışla açılan YKBNK yatay kapatıyor (konuştuğumuz gibi özel bankalardan kamuya göre daha iyi bilanço bekliyorum. ISCTR?). Nedeni ile ilgili TCMB, tahvil faizleri vs. konuşuyoruz. Hala alıma dönmedim bankalarda. Bankalar alıma dönmeli, bu bilançolara yazık olmamlı. Bankalar, THY vs. gibi etken lazım endeksi yukarı götürecek.

Holdingler: KCHOL artık izleme için izleme moduna geçtim (TOFAS, ARCLK, TUPRAS vs. karar vermemde etkili olacak). Şişe bileşenlerine (ANACM, TRKCM vs.) paralel bir bilanço getirmiş doğal olarak. Fakat tam bir istikrar abidesi şeklinde gidiyor. En kısa zamanda verisini tamamlayacağım.  Sahol‘da AKBNK iyi geldi. EnerjiSA’yı bekliyorum. Ufak bir not: Şirket portföyünün %40’ını Akbank, %20’sini ise enerji grubu (Enerjisa Satış ve Enerjisa Üretim) oluşturmakta. Fiyatlama başka bir şey söylese de SAHOL’a talep sürüyor gibi me geliyor.

Ulaştırma: Veriler iyi geliyor ama alıma dönmedim izliyorum.

İletişim: Gözüm Ttkom‘da. Tcell’e nötürüm hala.

Petro-Kimya:  “Dipçiler alım fırsatı olarak görüyordur buraları” diye konuşmuştuk, konuştuğumuz gibi olmuş ama ben daha alıma dönmedim.

Demir-Çelik: Eregl piyasa beklentisinin altında kalmış galiba ama bilançosu kötü değil ama öyle ahım şahım da değil. Alıma dönmedeim hala Krdmr’i beğenmeye devam ediyorum.

Metal-Eşya: Tofas’ın bilanço fiyatlandığı kadar kötü değil bence ama problem içerdeki vergiler sebebiyle olabilecek sıkıntılar, petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa pazarı belki de biraz da Trump tarafı (bu konuyu piyasa ya unuttu ya da ben son gelişmelerden bir haberim). Piyasa gelen bilançonun o kadar da kötü olmadığını anlar ve fiyatlar diye düşünüyorum, sadece yukarıda belirttiğim çekincelerin kalkması halinde. Eğer onlar ortadan kalmazsa yukarı gitse bile er geç yine buralara gelir diye düşünüyorum. “Arçelik’te teşvik süreci sebebiyle yaşanan dönem sonrası toparlanmaya başlamış” diye en son konuşmuştuk. Piyasada aynısını düşünmüş. Umarım kazanmışsınızdır. Her iki firma için banka kredileri çok önemli. Lütfen faizler düşmüş gibi algılamayın süreci, umarı faizler en kısa zamanda düşer.

Emlak: Teşvik hikayesi bir tarafta ama banka faizleri diğer tarafta. Hala alıma dönmedim.

BRENT: Hala nötr-olumluyum (İran, Aramco vs.) modundayım.

XAUUSD&XAGUSD: Bence FED ve ABD 10 yıllıkları bekler.

Döviz Sepeti: Bununla ilgili haftalık değerlendirmede belirtim görüşlerimi, TCMB kalkanı koruyor bizi kaç gündür:)

DAX: Hala olumlu bence ama 12.650 üzerine oturursa iyi olur.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.