12.03.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.28 arttı, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) %0.27 arttı ve döviz sepeti %0.49 düştü.

Trump-“Kimyon”J görüşme ihtimali ve Kimyon’un nükler faaliytleri durduracak mı acaba beklentisi iyi geldi piyasalara.

Trump, Kanada ve Meksika’ya muafiyet getirdi ama Brezilya, Güney Kore, Rusya, Türkiye ve Japonya çelik sektörlerine gelen bir şey yok. Müzakere yapabiliriz diyor Trump bu ülkelere. Hatta Avusturalya, AB, Japonya, Çin ve Güney Kore, özellikle çelik tarifeleri için muafiyet istediklerini söylediler (Çin’i kızdırmasalar iyi olur). Ben de varantçılar için muafiyet isteyeceğim, ne de olsa çelik gibi sinirleri var😀

ECB işler kötüye gitse bile varlık alımlarını yapmayacağını söyledi. Bu önemli! Belki de hikaye değişiyor sinyali güçleniyordur.

Bugün gelen ABD verisi sağ olsun borsayı destekledi ama FED’in 27 Mart toplantısını olumsuz etkilmez herhalde diye düşünüyorum (ticaret savaşları hikayesini ve etkisini bizim gibi FED’te merak ediyordur bence😀

EURUSD ne tarafa gidecek hikayesi önemli tabi. Bir tarafta faiz arttıracağım ve bilanço küçülteceğim diyen FED; diğer tarafta artan bütçe açığı ve pahalı Dolar istemiyorum diyen Trump. Diğer tarafta daha faiz arttırmıyorum, tahvil alımım daha bitmedi, Euro pahalı nasıl düşürsek diyen bir ECB. Şuraya gider buraya gelir hikayelerini boş verin derim naçizane. Dünyanın en likit piyasası ve ekran önünüzde.

“Alman yayın organının, 'ABD Kongresi’nde senatörler, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartışıyorlar. Bu yönde bir karara nasıl karşılık verirdiniz?' şeklindeki sorusunu ise Çavuşoğlu şu sözlerle cevapladı: 'Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli.” (Kaynak)

İşçi yerine işverenin yapması biraz tuhaf ama yine de emlak sektörü ile ilgili okumak isterseniz: “Bıçak kemiğe dayandı, binlerce müteahhit sokağa dökülür” (Kaynak).

Bu arada yine 1 ay yollardayım (ekrana baktığım günler şanslı günlerim olacak). Sizi ilgilendiren kısmı, eğer uygun görürseniz:

• Elbette veriyi yayınlayacağım.
• Akşamları uygun görürseniz konuşuruz elbette.
• Ben yoksam BIST’te sert hareketler olur ve bunu tüm blog camiası bilir😀

27 Mart tarihinde açıklanacağı söylenecek teşvikler bence önemli bir konu, tekrar hatırlatmak istedim.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Sektör Bakış (Açısı): Yorum

Endeks (Nötr-Pozitif): Endeks düşmeyerek direncini gösteriyor. Moody’s, çelik-alüminyum, ABD verisi…endeks bekledi resmen. 143400’ün üzerine haftaya atabilir , eğer politik manada (örneğin ABD) bir gerilim olmazsa diye düşünüyorum. Üzerinde gittiği sürece işler ok.

Bankalar (Nötr-Negatif): Tahvil faizi arttığı için bugün de satıcılı baktım. Bu arada hükümet bankalardan fedakarlık bekliyormuş. Eğer bunun anlamı az kar et demek ise beklentiyi düşürmek lazım bence meraklıları için. Elbette Moody's banka notunu düşürmüş. Endeks tepki verebileceği yerlerde. Pazartesi tahvil faizi aşağı giderse endekste buradan tepki verebilir.

Holdingler (Nötr): Şişe bana bendensin rahat ol dedi (kapanışta birisi niye hacimli satmış anlamadım), piyasaya uymaktan başka çare yoktu😀 SAHOL’u hala beğeniyorum. KCHOL Pazartesi tepki verebilir ama ben alım tarafında olamıyorum ne zamandır.

Ulaştırma (Nötr-Pozitif): Bu hafta artık negatif fiyatlama biraz durulabilir diye düşünüyorum. Her zaman iyi bilanço getireni tercih ederim, eğer beklentisi sürüyorsa.

İletişim (Nötr): TCELL’de kafamdaki dip 14.75 civarı. Şimdilik aşağı kırmıyor. İyi niyetle bakarsak güç topluyor diyebiliriz. TTKOM’da hala izlemeye devam. Neden çıktığım soruldu. Çünkü kararsızım: Bir tarafım diyor ki talep gittikçe düşüyor ama fiyat sabit gibi, yani iyi gözle bakarsam konsolide oluyor ve yukarı çıkmak için güç topluyor (kutu oluşmaya başladı bu arada). Kötü gözle bakarsam birileri çıkıyor diğerleri farkına değil. Bakalım ne yapacak. Ona göre karar veririz.

Petro-Kimya (Nötr-negatif): İzlemeye mi alsam derken Petkim’de Şişe gibi bendensin dedi piyasaya uymaktan başka çare yoktu😀 TUPRS’ta hala alım anlamında odağımda değil.

Demir-Çelik (Pozitif): Eregli show yapabilir diye konuşmuştuk birazcık yaptı. Destek verdim, fakat ekran başında olmakta fayda var Erdemir’de, ne olur ne olur diye. KRDMR’de iyi bilançonun tadını çıkarmaya devam ediyorum şimdilik.

Metal-Eşya (Nötr-Pozitif): ARCLK’de konuştuğumuz gibi piyasa ilgisi devam ediyor. TOFAS’ta alıma dönmedim. Niye dönmüyorum. Birincisi hisse yukarı gitmeden ben neden alım varantı alayım. İşin aslı kötü bilanço getirmedi ve haberler de kötü gelmiyor. Trump konusu mu rahatsız ediyor acaba diye düşünüyorum (Froto’ya bakıyorum pek öyle bir hareket yok). Var bir sıkıntısı ama potansiyel tepki verebileceği yerlerde. Verir vermez bilmiyorum, dediğim gibi ekrana bakan siz olacaksınız.

Emlak (Nötr): Emlak sektörünü oldum olası sevmem ama bazen kendimi EKGYO düşmanı gibi hissediyorum. Nadiren alıma döndüğüm bir hisse oluyor.

BRENT (Nötr): Çok dalgalı gidiyor, dikkatli olmak lazım.

XAUUSD&XAGUSD (Nötr-Negatif): Dolar endeksi üretim/satımdan daha fazla etki ediyor gibi, dikkatli olmak lazım (1321 ve 1333 kritik değerler gibi bu aralar)

Döviz Sepeti (Nötr):   Biraz düştü ama tehlike geçmedi bence hala

DAX (Pozitif): 12.240 üstü bana göre yön yukarı ama 12.880’ler gibi kritik yerleri geçecek mi esas soru bu. 

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.