09.03.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.28 düştü, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) %1.25 arttı ve döviz sepeti %0.27 arttı.

Moody's’in kararı geldi. Zamansız geldi, haklı, haksız, siyasi, ekonomik vs. kısmını geçersek gelen karar olumsuz (zaten olumsuz olduğu için bir anlamda perçinledi görüşünü). Piyasalar eskisi gibi bu tip kararları takmıyor mu? Boğa piyasasında olduğu zaman umurunda bile olmuyor ama şu an boğa piyasasında değiliz. Brezilya örneği var mesela not düştü tahviller coştu. Bizim piyasa ne yapar göreceğiz. Daha önce de konuştuk ama tekrar hatırlatmak isterim. Ülke notu düşürmek başka ülkelerde yaşayan yatırımcı için bir şey ifade ediyor elbette. Onun ilk tercihi olamıyoruz. Sonra piyasa sığ vs. Az ya da çok bunlar hep bizden götürüyor.

Trump’ın çelik ve alüminyum konusu ile ilgili bu gece atacağı kararı göreceğiz. İstisnalar konuşuluyor. Çin ben topa girmem diyor özetle. AB kaygılı. Çin bu ticaret savaşlarında topa girerse ortalık fena karışır benden demesi (fikri mülkiyet hakları konusu vardı ama ne oldu bilmiyorum). Ben bu satırları yazarken ABD yön arıyordu.

27 Mart’ta açıklanacak teşvik konusu önemli. Beni okuduğum/tahmin ettiğim sektörler şöyle: metalurji, enerji, sağlık, petro-kimya, savunma, otomotiv. Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Sektör Bakış (Açısı): Yorum

Endeks (Nötr): Endeks hala azimle artmak istiyor, samimiyim gerçekten. Komplo teorisi de yapalım, günlerdir çıkamıyorduk hikayesini de Moody’e bağlayalım. Günlerdir artamıyoruz ama düşemiyoruz da. Hacimli alım gelmediği sürece insanların bekleme direnci kırılacaktır, fakat aracı kurumlar alım emirleri gönderiyor yine endeksin tamamına.

Bankalar (Nötr-Negatif): Tahvil faizi artınca ben bankacılığa satıcılı bakıyorum, diğer taraftan piyasa bankaları bırakmıyor. Arada derede kalıyor sektör bana göre. Dikkatli olmak lazım.

Holdingler (Nötr): Şişe’deki satışı anlamadım ama rahatsız etti. Dikkat! Zaten KCHOL yerine SAHOL’u tercih ediyorum.

Ulastırma (Nötr-Negatif): Veriler güzel geliyor ama çok volatilite var. Hala çarpılmamak lazım diyorum. Tekrar söylüyorum, PGSUS ve THY ayrışabilir.

İletişim (Nötr-Pozitif): Alıcı gözle baktım ama pek umurunda olmadım TCELL’in. Dipçi olsam 14.74’ü izlerdim yön için. Bence TTKOM’a ilgi devam ediyor bir kesimin ama diğer kesim baya satıyor. Ben dün dediğim gibi çıktım, satış varantı almadım, izliyorum.

Petro-Kimya (Nötr-negatif): Petkim’e alıcı gözle bakıyordum ama talebi görünce fikrim değişti gibi, izlemeye mi alsam, bakacağız . Fiyat ile talep bence uyumsuz. Fiyat yatay ama talep baş aşağı gidiyor. İkisinin uyumlu olması önemli kanımca. TUPRS’ta hala alım anlamında odağımda değil.

Demir-Çelik (Nötr): Eregli’den bugün çıktım. Yarına ne olacağı riskli diye. Yarın EREGL shpw olabilir (yön sabah belli olur herhalde). KRDMR’de iyi bilançonun tadını çıkarmaya devam ediyorum şimdilik.

Metal-Eşya (Nötr): ARCLK'e ilgi oldugunu konusmustuk ve TOFAS’ta alıma dönmedim.

Emlak (Nötr): Konuştuğumuz hareketi yapmadığı için (“2.61 ve 2.63’ün üzerinde hacimli harekete momentumdan faydalanmak için kısa süre katılabilirim”) alıma dönmedim.

BRENT (Nötr-Negatif): Dolar endeksi üretim/satımdan daha fazla etki ediyor gibi, dikkatli olmak lazım.

XAUUSD&XAGUSD (Nötr-Pozitif): Dolar endeksi üretim/satımdan daha fazla etki ediyor gibi, dikkatli olmak lazım.

Döviz Sepeti   (Nötr): Daha dün bıd bıdı konuştum. Burası iyi gitmiyor, umarım TCMB faizi bir süre daha saça sapan yukarı hareketleri engeller.

DAX (Pozitif): Hükümet kuruldu fiyatlara girdi. Euro düştü DAX'da çıktı bu bilinen bir hareket. Yani umarım hareket ABD tarafından geliyordur. 12.190 üstü bana göre yön yukarı ama 12.880’ler gibi kritik yerleri geçecek mi esas soru bu. DAX çok uzun zamandır bant hareketi yapıyor bence. 

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.