19.10.2017 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Dün 3 silahşor (BIST, tahvil ve döviz) kılıçlarını çekti yazmıştım. Bugün de öyle oldu. BIST çok ama çok az düşüşle kapattı (Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi, döviz sepeti ve BIST'in hareketi var). Fakat diğer 2 silahşor tehlikeli gidiyor. 2 yıllık tahvil faizi düne göre %0.49, 10 yılık tahvil faizi ise %71 ve döviz sepeti %0.36 arttı. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere biri düşecek. TL’ye talep gelmediği için tahvil faizi ve döviz artıyor sanırım bunda hem fikirizdir. Bunu isteyen vize krizine, isteyen Suriye ve Irak konusuna, Almanya (AB) ilişkilerine, bütçe açığına, ABD tahvillerine vs. bağlar. Daha somut söylemek gerekirse Ocak ayında döviz bu seviyedeyken MB nerede vs. söylemleri söyleniyordu. Daha öncede belirttim ben ekonomist, uzman vs. değilim. Olabildiği kadar da basit bakmaya çalışıyorum. Bu durumun nedenini eminim konunun uzmanları açıklar ama benim gördüğüm kadarıyla tehlike çanları çalıyor. 

Diğer taraftan iyi bilanço beklentisi, büyüme rakamları, yabancıların satışa geçmemesi vs. var. Zaten aşağıda belirtiyorum beklentilerimi her gün. İyi bilanço beklentisi olan hisselerde fiyatlamalar oluyor. Fakat döviz ve tahvildeki sayılarda bana bir problem var diyor. Umarım ben yanılıyorumdur ve bilanço döneminde ve sonrasında çıkış devam eder, ta ki dünya piyasaları dönene kadar. Bu arada dünyadaki risk iştahı konusunda bir şey söylemek istiyorum. Tek gelişen piyasa biz değiliz ve sermaye sahibinin yatırım yapabileceği başka piyasalarda var. Yani BIST ucuz diye illa gelip BİST’ten almak zorunda değilim. Tabi gelse ne güzel olur o da işin diğer tarafı. 19 ve 20’sinde AB gündemde olacak diye not almışım bu arada.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarın ki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

TOFAŞ

METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve tüm varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde (EURUSD’yi verileri kullanılmadı).

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Tahvil Faizi-2 Yıllık

Tahvil Faizi-10 Yıllık

Endeks: Kara bulutlar dolaşıyor.

Bankacılık:  Bankada alım varantı almıyorum. Alacak olsam kamu almam zaten. Sadece Halk Bank buğun artıda kapattı. Herhalde daha aşağısı yok diye farz ediliyor alanlar. Umarım haklıdırlar.

Holdingler: Şişe 1-2 gündür kıpırdanıyor ama daha bir şey yok. Yarin tepki verir ama bu dönem değil ama 4.çeyrekte FX’in ne anlama geldiğini gösterir Şişe bizeJ.

Ulaştırma: Olumlu bakıyorum ama ne zaman dinlenir bilmiyorum.

İletişim: Olumlu bakıyorum ama biraz dinlenip güç toplasa fena olmaz bence. Günlerdir yazdığın TCELL’i kast ediyorum.

Petro-Kimya:  Olumlu bakıyorum ama biraz dinlenip güç toplasa fena olmaz bence. Günlerdir yazdığın TUPRAS’ı kast ediyorum.

Ana Metal: Olumlu bakıyorum, dinleniyorlar diye varsayıyorum.

Metal-Eşya: Olumlu bakıyorum ama insanı bıktırır TOFASJ

Emlak: Hala negatifim, yukarı çıkışlarda alım varantı almıyorum.

Altın: Nötr.

Petrol: Nötr.

Dolar ve Euro/TL: 27.01.2017’de döviz sepeti 4 ile kapattı, Bugün kapanışı 3.9980. Hala alarm veriyor. Alarmı bir türlü kapatamıyorum. Çanak-çömlek, halay başı, kanal vs. neyse de umarım benim korktuğum hareketi yapıp yükselmez. ABD 2 yıllıları yükselmeye devam eder ve tahvil faizi böyle giderse can yakıcı olabilir döviz. Demiş olayım ama umarım dediğimle kalırım (sonra okuyup güleriz).

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS