Hisse Çalışması (06.02.2017)

Bugün ENKAI ve VAKFN’i inceledim.

Daha önce sohbeti geçtiği için belirtmek istedim. Gübre sektörü ve ilaç sektörünü inceleyecektim. Gübre sektörünü incelemedim ama GUBRF’ye baktim. 2016 onlar için parlak geçmedi. Belli bir süredir karlılıkları düşüyor (girdi maliyetleri, satış problemi vs.). Fakat 2017 için kapasite artışı ve maliyetlerin düşmesi gibi öngörülerde bulunmuşlar. Grafiğine baktım. Düşüş trendini kırmış tabi hareketine devam ederse. Hacimdeki artış umarım fiyat olarak yatırımcısını mutlu edecek hareketi yapar.

İlaç sektörü ile ilgili bir önceki yazımda dikkat çekmiştim. ECILC ve SELEC hareketleri benim ilgimi doğruladı. Bu hareketlere DEVA uyum sağlamadı şimdilik. Umarım elinde olanları o da kısa vadede mutlu eder. İlaç kur oranlarındaki değişim 2017 bilançosuna olumlu yansıyabilecektir  diye düşünüyorum.

Bu arada bilanço dönemi olduğu için yukarıda belirttiğim hisseler dahil tüm hisselerin beklenti dışı hareket etme ihtimalleri de oldukça güçlü.

Son Bakanlar Kurulu kararından sanırım haberiniz vardır. Aşağıdaki resimde belirtilen sektörlerde hareketlenme olacaktır diye tahmin ediyorum (örneğin Cuma günü Arçelik ve Vestel hisseleri hareketliydi). Sektördeki hareketlenme 2017 ilk 3 aylık bilançoya da muhtemelen olumlu yansıyacaktır.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/otv-kdvindirimi-30-nisan-a-kadar-ekonomi-2390392/

Neyse, günah çıkardıktan sonra:) şimdi bugün incelediğim hisselere gelelim. Bugün ENKA İnşaat ve VakıfBank'ı inceledim. Biraz inceleme yöntemimi değiştirdim. Belki bu tip bir inceleme daha faydalı olur diye düşündüm. Yöntem (CANSLIM) hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

ENKAI
C=Current Quarterly Earnings:
2015/09’da %7, 2016/09’da %8.

A = Annual Earnings Increases:
Yıllık bilanço açıklanmadığı için bunu yapamıyorum şimdilik. Fakat ben aşağıda dönemlik karlarının grafiğini koydum.

N = New: Elbette sektörün içinde olsam çok fazla (ürün, süreç yeniliği vs) bilgi verebilirdim. Fakat ben burada şirketle ilgili çıkan son dönem haberlerini paylaşmakla yetineceğim:

14.12.2016
Goldman Sachs, ENKA hedef fiyatını 5.6 TL'den 6.2 TL’ye yükseltmiş.

09.01.2017
DEUTSCHE BANK, ENKA hedef fiyatını 5.1 TL'den 5.7’ TL’ye yükseltmiş.

27 Ocak 2017
MORGAN STANLEY, ENKA için hedef fiyatını 5.40 TL'den 6.40’a yükseltmiş.  Bol bol al demiş (overweight).

1 Şubat 2017
Deniz Yatırım, firmanın Gürcistan'da yeni HES projesi inşaatı işi üstlendiği iddialarını dile getirmiş.

3 Şubat 2017
Şirket Facebook sayfasından General Electric ile birlikte Irak'ta 750 MW kurulu güce sahip 2
kombine çevrim santrali tasarlayacak ve inşa edeceğini duyurmuş.

S= Supply-Demand:
Dolaşan Hisse Sayısı (Lot): 504.000.000. Talep kısmını grafiklere bakıp görebilirsiniz.

L= Leader or Laggard:
Son bir yıla dikkate alarak Relative Price Strength (dikkat RSI değil) açısından bakınca ENKAI (%56), TKFEN'in (%109) gerisinde kalmış durumda. BİST 100'e göre ise daha iyi performans göstermiş (%21). Belki ilgilenen olur diye BIST sektörel ayrımına göre ilgili şirketleri de koydum.

I=Institutional Sponsorship:
Yabancı oranını veririm ben burada. 23.01.2017’de 69.08 iken 03.02.2017 tarihinde %70.01’e çıkmış.

M= Market Direction:
Bu elbette herkese göre değişebilecek bir durum ama şu an için endeksin 10 günlük hareketli ortalaması 20 günlük ortalamanın üzerinde.

D= Döviz Pozisyonu:
Döviz pozisyonu olarak artıda (3.411.365.000).

Aşağıda ENKAI'nin güncel grafiği var. Benim çalışmama göre önemli dirençler (şimdilik): 6,4 ve 7,15.

VAKBN
C=Current Quarterly Earnings:
2015/09’da %8.1, 2016/09’da %10.4.

A = Annual Earnings Increases:
Yıllık bilanço açıklanmadığı için bunu yapamıyorum şimdilik. Fakat ben aşağıda dönemlik karlarının grafiğini koydum.

N = New: Şirketle ilgili çıkan son dönem haberlerini paylaşmakla yetineceğim.

26.01.2016
Goldman Sachs, VAKBN için fiyatını 3.80’den 4.10’a yükseltmiş.

01.02.2017
Standard & Poor's (S&P), Vakıfbank’ın not görünümünü düşürdü

03.02.2017
FITCH bankanın uzun vadeli döviz cinsi notunu indirdi.

S= Supply-Demand:
Dolaşan Hisse Sayısı (Lot): 625.000.000. Talep kısmını grafiklere bakıp görebilirsiniz.

L= Leader or Laggard:
Son bir yıla dikkate alarak Relative Price Strength açısından bakınca VAKBN %37'lik bir performans göstermiş. Aynı dönemde diğer bankaların gösterdiği performans sırasıyla ISCTR (41%), TSKB (25%), AKBNK (24%), GARAN (23%), HALKB (21%), YKBNK (3%) ve ALBRK (-11%). BİST ise %21'lik performans göstermiş.

I=Institutional Sponsorship:
Yabancı oranını veririm ben burada. 23.01.2017’de 80.51 iken 03.02.2017 tarihinde %83.92’ye çıkmış.

M= Market Direction:
Bu elbette herkese göre değişebilecek bir durum ama şu an için endeksin 10 günlük hareketli ortalaması 20 günlük ortalamanın üzerinde.

D= Döviz Pozisyonu:
Döviz pozisyonu olarak artıda (6.660.556.000).

Aşağıda VAKBN'in güncel grafiği var. Benim çalışmama göre önemli dirençler (şimdilik): 5,63 ve 5,9.

NOT: Veriler ve görseller “Matriks” programı kullanılarak üretilmiştir.